タックスプランニングで学習する最大の目的を一言でいえば、「税負担を軽減できる選択をする」です。
ですから、金融資産運用設計、不動産運用設計、リスクと保険、相続・事業承継設計などすべての分野に共通するテーマなので、FPとして当然身に付けておくべき基本の課目となります。

税金のうち、特に所得税はファイナンシャル・プランニングのすべての面で深く関わりがあります。

また、贈与税、不動産登記の名義の決め方や、買い替えした場合の有利な税制の生かし方のアドバイスをする際、タックスプランニングで学んだ税の知識が生かされます。

そして、税金問題は資産運用だけでなく、住民税、消費税、固資産税など、日常生活と深く関わってくるので、FPはこうした身近なテーマとして税問題を捉え、的確なプランを提案することが重要となります。

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